兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，2l是多少毫升 2l是多少升创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zh2l是多少毫升 2l是多少升ǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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